hokan、カスタマーサクセスチームです。
主にhokanをご活用いただいている皆様に向けて、具体的な活用事例を紹介できればと思います。顧客管理システムの利用を検討している、使い勝手を知りたいという方もぜひご覧ください。
契約の過去の異動履歴どのように確認されていますか？
こんな課題をよく伺います
- 「システムに異動が発生する度に手入力するのは面倒、、」
- 「毎回保険会社のシステムにログインして異動履歴を確認するのは大変、、」
実はhokanでも共同GW/TNetからインポートされた契約の差分情報をベースに 契約の異動履歴を確認することができます！
契約の異動履歴確認方法
まずは契約一覧画面左側のフィルター「データ作成方法」で「TNet/共同GW」を選択します。その後契約の異動履歴を見たい顧客を名前から検索し、クリックします。
契約詳細画面で「異動履歴」のタブをクリックすると過去のインポート作業および手作業での異動履歴を閲覧することができます。変更者の列で「インポート操作」と記載されているものがTNet/共同GWからインポートされた結果契約情報が更新されたものです。
手動での契約情報編集履歴の確認と復元方法
手動で契約情報を編集した異動履歴は、変更前の状態に情報を復元することが可能です。「変更前の値に復元する」ボタンをクリックすることで復元可能です。
※TNet/共同GWからのインポート情報に関しては元の情報に復元することはできません。
