【2022年7月13日】hokanの機能アップデート

皆様

株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。

ここでは、機能アップデート詳細についてご紹介いたします！

【顧客基本情報】郵便番号入力・編集で住所を自動入力

これまで顧客追加時に実装されていた、郵便番号を入力すると住所が自動反映する仕様が、顧客情報の編集時にも追加されました。

契約一覧画面上部の検索BOXは「契約者名」でしか検索ができませんでしたが、証券番号での検索ができるようになりました。

証券番号右側のコピーボタンを押すと証券番号がワンクリックコピーできるため、保険会社システムやEXCELへの証券番号コピーが容易になります。

和暦の表示が追加されかつ、顧客一覧画面で生年月日検索が可能になりました。（これまでは誕生月単位の検索のみ）

プロジェクト画面の設定とアクションのボタン配置がhokan内の他の画面と異なっていたため中長期的な利便性の向上のためボタン配置を見直しました。

顧客詳細画面で、該当の顧客に対してhokanの中で登録されている契約を一覧確認できる画面に各保険種目の項目を表示可能となりました。表示項目の変更は上部「列を編集」から実施可能です。

共同GW/TNetからインポートした契約の項目名を一部修正いたします。項目名に実施の利用文脈と相違がある部分、GW上の表記とブレがある部分に関しての修正となります。

注意説明

今回の項目名変更により以下の画面に表示される項目名も変更となります。特に、一覧画面からCSV出力して情報を2次利用されている場合、項目名が変更となっている点ご留意いただけますと幸いです。