皆様
株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
ここでは、機能アップデート詳細についてご紹介いたします！
【意向把握】提案理由の複数選択実施が可能に
これまでは以下の画面の通り、提案理由を複数設定していてもその内1つしか選ぶことができない仕様でありました。
【アップデート後意向把握】
ポイント
- 今回のアップデートと併せて、これまで意向把握内で「提案理由」と「選定理由」が混在している状況がございましたが、全て「提案理由」で文言統一を実施しております
- 今回のアップデートと併せて、意向把握実施画面でヘッダーに記載されているお客様名に「様」が追記されています
【契約詳細画面】契約に添付ファイルをアップロードすることができる
こんな時に活用できます！
✅証券ベースでの添付ファイルを顧客の添付ファイルから探すのが大変な時
契約に添付したファイルは、顧客基本情報の添付ファイルからも確認可能です。
【スケジュール】カレンダーの複製が可能に
こんな時に活用できます！
✅お客様とのアポ調整時など、同一内容で時間だけ変更したい時
【表示変更】顧客基本情報の会社名が「所属・取引先」に変更
これまで顧客基本情報の経済状況欄に記載のあった「会社名」の項目が「所属・取引先」の名称に変更になります。今後の機能改修及び、編集画面で「会社名」が表示されない事象への対処としての変更です。
業務への大きな影響はないかと存じますが、ご認識いただけますと幸いです。
【これまでの画面イメージ】
【これからの画面イメージ】
ポイント
「所属・取引先」の項目は法人顧客から従業員紐付けを実施した際反映する項目です。 顧客基本情報画面から編集することはできませんので、ご了承ください。
