皆様
株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
ここでは、機能アップデート詳細についてご紹介いたします！
【意向把握】一覧画面で面談記録の有無を検索できる
こんな時に活用できます！
✅ 面談記録（募集や高齢者対応記録）がついていない意向把握を抽出して記録を促したい時
ポイント
今回の機能アップデートにあわせて以下の点も変更となっています。
- 意向把握一覧画面の列編集が可能に
左側で表示項目の選択、右側で表示順番の変更が可能です。
- 意向把握一覧画面に面談記録の有無を表示させることが可能に
【契約一覧画面】契約情報の検索可能項目の増加
契約一覧画面左側の検索フィルターで検索を実施することができる項目が増加しました。その中の一部を活用方法と共にご連携できればと思います。
※以下の例は共同GW/TNetからhokanに入ってきている契約に限ります
こんな時に活用できます！
✅ 特定の条件に該当する契約一覧をリスト化することでアフターフォローやアップセル/クロスセルのアプローチリストを作成する
車検満了日が直近半年以内の契約を検索し、新車の検討状況を確認して保険のご提案を実施する
- タブ：自動車保険
- 検索フィルター：車検満了・有効/無効契約（有効）
1~5等級のお客様にドラレコや弁護士費用特約をおすすめする
- タブ：自動車保険
- 検索フィルター：表示用等級（01~05のいずれかを入力）・有効/無効契約（有効）
物件所在地と地震保険期間が0年以外の契約を抽出して、地震発生時のご案内を実施
- タブ：火災保険
- 検索フィルター：物件所在地（都道府県カナ入力）＋地震保険期間（0以外の期間入力） 有効/無効契約（有効）
【プロジェクト】タイプ「募集」で記録できる情報の増加
プロジェクトタイプ「募集」において、以下の情報をプロジェクトチケット内に記録できるようになります。また、リスト表示実施時にも該当項目が表示されるので、CSVファイルとして抽出して集計をかけることも可能です。
- チケット内に見込みの保険料や手数料を入力して、見込み管理を実施したいとき
- 直近接点のない顧客や記録されているメモ、スケジュールが少ない顧客を抽出したいとき
- 顧客の見込みランクや優先度を記録して管理したい時
※赤文字が今回追加になった項目です
ポイント
- 今回追加された項目は全て検索可能
- プロジェクトのリスト表示にも反映し列編集が実施できる
- プロジェクト設定画面からプロジェクト名で検索可能に
今回のアップデートにあわせて、プロジェクトの設定画面でプロジェクト名での検索を実施することができるようになりました。
【プロジェクト】チケット内でTODOの紐付け（起票）が可能に
【TODO】TODOの通知をスマホアプリでも受け取ることができる
これまでTODOはスマホアプリで通知を受け取ることができませんでしたが、今回のアップデートによりアプリからも通知を受け取ることが可能になります。
プロフィール＞通知設定から各ユーザー様ごとに設定お願いいたします。
