皆様
株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
ここでは、機能アップデート詳細についてご紹介いたします！
【顧客詳細画面】関連する法人の紐付け、抽出が実施可能に
これまで個人顧客の基本情報＞経済状況内に「所属・取引先」という項目があり、法人顧客と従業員紐付けされている場合ここに法人名が記録される仕様でございました。
今回のアップデートにより個人顧客詳細画面に「関連する法人」というメニューを追加し、所属もしくは関係のある法人を個人顧客に紐づけることができるようになりました。
ポイント
元々個人顧客基本情報の経済状況内に「所属・取引先」という項目がありましたが 今回のアップデートに伴い該当部分は消去され上記「関連する法人」のタブで紐づきの状況を確認することが可能です。
【顧客詳細画面】顧客詳細画面間の移動を一覧に戻らず実施可能に
こんな時に活用できます！
✅架電業務などで、顧客に連続して対応履歴の記録や顧客情報の編集を実施したい時
ポイント
顧客一覧で検索をした後の情報が保持されるので、特定の条件に該当する顧客一覧に連続して対応履歴の記録を実施することができるようになります。
【TODO】TODO一覧画面の列編集が可能に
【プロジェクト】チケットの表示順を任意に変更できる
こんな時に活用できます！
✅見込み年間保険料/手数料の多い順にチケットを並び替えたい時
✅チケット作成日の古い順にチケットを並び替えたい時
ポイント
- 今回のアップデートでチケットに作成者の情報が付与されました。 誰がチケットを作成したのかがわかるので、社内のやりとりがスムーズになります
- プロジェクトの検索項目にステージが追加されたので、特定のステージにあるチケットだけを表示させることが可能になります
