皆様
株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
今週の機能アップデートに関してご紹介いたします！
【目次】
📌【一覧画面】検索して顧客情報閲覧/編集する作業効率向上
📌【プロジェクト】タイプ募集のチケット詳細項目追加
📌【プロジェクト】チケット上に表示される情報をユーザーが選択できる
📌【法人詳細】企業情報の「資本金」「売上高」の項目を一円単位で記録できる
📌【法人契約詳細】法人とその従業員の契約を一覧で確認できる
📌【保障内容表示】傷害保険の死亡後遺障害保険金額の正確な表示
【一覧画面】検索して顧客情報閲覧/編集する作業効率向上
これまで、顧客一覧画面や契約一覧画面で詳細画面から一覧画面に戻る際に、左上の戻るボタンを押すと1ページ目に戻ってしまうため作業効率が落ちる原因となっていました。
今回のアップデートで戻るボタンを押しても閲覧していたページのまま表示されるので、作業の効率を落とさず連続した作業の実施が可能となります。
【プロジェクト】タイプ募集のチケット詳細項目追加
プロジェクトタイプ「募集」のチケットに記録することができる項目が追加されました。
こんな時に活用できます！
✅ 見込み契約の保険会社や保険種類を管理したいとき
【追加された項目】
①保険会社：設定された保険会社マスタの情報から選択
②保険種類：設定された保険種類マスタの情報から選択
③商談開始日
【プロジェクト】チケット上に表示される情報をユーザーが選択できる
こんな時に活用できます！
✅ チケットを見たときに確認したい項目をカスタマイズしたい時
左側で項目を追加して、右側で表示の順番を変更することが可能です。
※チケット上に表示できる情報は10個までとなりますのでご留意ください。
【法人詳細】企業情報の「資本金」「売上高」の項目を一円単位で記録可能
これまで法人顧客基本情報の「資本金」「売上高」の項目は（百万円）単位での記録でした。
保険料試算する際に、売上一円単位まで必要なことがあり、別途備考に1円単位までの売り上げを入れなくてはならないなどのご不便おかけしている部分があったかと思います。
今回のアップデートにより一円単位での詳細な記録が可能となります。
【法人契約詳細】法人とその従業員の契約を一覧で確認できる
【保障内容表示】傷害保険の死亡後遺障害保険金額の正確な表示
これまで傷害保険の「死亡・後遺障害保険金額」項目の金額が正しく表示されていないという事象が発生しておりました。
この度のアップデートにより正しい金額表示となりましたのでご認識いただけますと幸いです。
