皆様
株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
今週の機能アップデートに関してご紹介いたします！
【目次】
📌【プロジェクト】タイプ「募集」のプロジェクトで見込み年間保険料/手数料自動集計
📌【顧客一覧画面】顧客との接点頻度や最後に接点を持った日を検索できる
📌【メール通知】スケジュールの通知からhokanへのログインが可能に
【プロジェクト】タイプ「募集」のプロジェクトで見込み年間保険料/手数料自動集計
プロジェクトタイプ「募集」において、チケットに記録できる「見込年間保険料」と「見込手数料」をカンバン表示上で自動集計する仕様になります。
【顧客一覧画面】顧客との接点頻度や最後に接点を持った日を検索できる
こんな時に活用できます！
✅ 直近接点を持っていない顧客を抽出したい時
✅ 顧客との接点頻度を可視化したい時
ポイント
- アクティビティ数
顧客に対して記録されている「メモ」「スケジュール」「TODO」「意向把握」の数を自動記録したもの - 前回のアクション日時
顧客に対して記録された「メモ」「スケジュール」「TODO」「意向把握」の最後の日付を自動記録したもの
【メール通知】スケジュールの通知からhokanへのログインが可能に
これまで、スケジュールのメールでの通知からhokanにログインすることはできませんでしたが、今回のアップデートでスケジュールの通知メールから紐づけられた顧客のタイムラインにログインすることができるようになります。
