皆様
株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
今週の機能アップデートに関してご紹介いたします！
📌【プロジェクト】タイプ「募集」のプロジェクトで見込み年間保険料/手数料自動集計
📌【顧客一覧画面】顧客との接点頻度や最後に接点を持った日を検索できる
📌【メール通知】スケジュールの通知からhokanへのログインが可能に
プロジェクトタイプ「募集」において、チケットに記録できる「見込年間保険料」と「見込手数料」をカンバン表示上で自動集計する仕様になります。
こんな時に活用できます！
✅ 直近接点を持っていない顧客を抽出したい時
✅ 顧客との接点頻度を可視化したい時