皆様
株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
今週の機能アップデートに関してご紹介いたします！
【目次】
📌【管理者向け：ダッシュボード】hokanダッシュボード機能の大幅リニューアル
📌【プロジェクト】タイプ「事故対応」のチケットで管理する項目の増加
📌【顧客詳細画面】顧客詳細画面間遷移の柔軟性向上
📌【契約タイムライン】契約タイムラインのメモを顧客タイムラインに表示させない仕様の実装
【管理者向け：ダッシュボード】hokanダッシュボード機能の大幅リニューアル
こんな時に活用できます！
✅ hokanに手入力した契約（挙績連携した契約）で実績集計を実施したいとき
✅ 共同GW/TNetからインポートした契約で実績集計を実施したいとき
今回のアップデートで参照できるようになったレポート
hokan画面上部の「レポート」から「ダッシュボード」をクリックすることで、別タブが立ち上がり
以下のようなhokanダッシュボード画面が表示されます。
赤枠内がhokanに手入力した契約（挙績連携した契約）での集計項目
青枠内が共同GW/TNetからインポートされた契約での集計項目
各レポートの算出ロジック
※活動時間のダッシュボードは廃止
※全レポート前日分までの情報が翌日反映のスケジュール
レポート画面イメージ
以下「担当者別の新規挙績の推移」でイメージを共有いたします。
赤枠内の情報を選択して期間や集計軸を変更することができます。
青枠内のボタンで折れ線グラフや棒グラフの表示に変更することができます。
【プロジェクト】タイプ「事故対応」のチケットで管理する項目の増加
こんな時に活用できます！
✅プロジェクトチケット上で事故の概要を把握して進捗管理を実施することができます
【管理可能になった項目一覧】
【プロジェクトチケット詳細画面】
【顧客詳細画面】顧客詳細画面間遷移の柔軟性向上
顧客一覧画面/契約一覧画面から詳細画面を閲覧した際、毎回一覧画面に戻らずとも以下のイメージ赤枠内の矢印ボタンをクリックすれば次の顧客の詳細画面に遷移できるようになります。
また、これが詳細画面のどのメニューを開いていても実施可能です。
（基本情報だけでなく、タイムラインや添付ファイルを開いている状態でも可能）
【契約タイムライン】契約タイムラインのメモを顧客タイムラインに表示させない仕様の実装
こんな時に活用できます！
✅ 契約のタイムラインで不備や未納情報をメモとして記録している時、その情報が顧客のタイムラインに表示されて、視認性/可読性を低下させるのを防ぎたい時
