皆様
株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
今週の機能アップデートに関してご紹介いたします！
【目次】
📌【意向把握】意向把握一覧画面での列項目追加
📌【タイムライン】タイムラインのデザイン変更
📌【管理者向け：意向把握】意向把握「絞り込み条件」編集時、1ページ目に戻らない仕様の実装
📌【管理者向け：ダッシュボード】意向把握実施件数推移のレポート追加
【意向把握】意向把握一覧画面での列項目追加
意向把握一覧画面に以下の項目を追加することができるようになりました。
・最終承認/棄却日
⇨意向把握が承認/棄却された日付
・当初と最終意向の相違
⇨当初意向と最終意向に相違があるかどうかを判別できる
こんな時に活用できます！
✅意向把握の承認日/棄却日ベースで管理者による振り返りを実施したい時
✅より実施状況確認を留意して実施すべき意向把握を一覧画面から判別したい時
意向把握一覧画面右上「アクション」＞「列を編集」＞「最終承認/棄却日」「当初と最終意向の相違」にチェックを入れることで画面上に表示可能です。
【項目追加した意向把握一覧画面イメージ】
【タイムライン】タイムラインのデザイン変更
顧客・契約・プロジェクトのタイムライン画面におけるデザインが一部変更されています。
【管理者向け：意向把握】意向把握「絞り込み条件」編集時、1ページ目に戻らない仕様の実装
これまで意向把握の絞り込み商品の編集などを実施いただく際、絞り込み条件を編集した後、絞り込み条件一覧の画面に戻ると毎回1ページ目に戻ってしまう仕様になっておりましたが、今回のアップデートでその点が解消されています。
【管理者向け：ダッシュボード】意向把握実施件数推移のレポート追加
ユーザー、グループごとの意向把握実施件数を集計できるレポートが追加されました。
こんな時に活用できます！
✅成立契約の件数と意向把握実施数の突合作業実施時
✅意向把握の実施状況を可視化して、指導したい時
