皆様
株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
今週の機能アップデートに関してご紹介いたします！
【目次】
📌【顧客/意向把握一覧画面】一覧画面のレイアウトアップデート
📌【タイムライン】各種タイムラインへの新フィルター適応
📌【プロジェクト】プロジェクト満期更改の記録できる項目大幅追加
📌【管理者向け：ダッシュボード】ダッシュボードのアップデート
📌【管理者向け：流入経路】流入経路設定の柔軟性向上
【顧客/意向把握一覧画面】一覧画面のレイアウトアップデート
顧客一覧画面・意向把握一覧画面の顧客情報、意向把握情報部分の視認性/可読性を向上させるためにレイアウトが以下の通り変更となります。
【変更前顧客一覧画面】
【変更後顧客一覧画面】
【変更前意向把握一覧画面】
【変更後意向把握一覧画面】
【タイムライン】各種タイムラインへの新フィルター適応
すでに顧客やプロジェクトチケットのタイムラインには反映をしていた、絞り込み用の新フィルターが契約のタイムラインにも適応されました。
【新タイムライン絞り込みフィルター】
【プロジェクト】プロジェクト満期更改の記録できる項目大幅追加
こんな時に活用できます！
✅ プロジェクト内で早期更改の締切情報を管理したいとき
✅ 保険料の増減を管理したいとき
今回のアップデートでプロジェクトタイプ「満期更改」のチケット内に記録できる情報が大幅に増加いたしました。 これによりさらにリッチな情報を管理できるようになります。
【プロジェクト満期更改チケット内で記録できる項目一覧】
【プロジェクト満期更改 チケット詳細画面】
【管理者向け：ダッシュボード】ダッシュボードのアップデート
ダッシュボードのレポートに以下のアップデートが加わりました。
・集計軸へ「全期間集計」の追加
カレンダーで選択した期間全期間を集計する「全期間集計」が追加されます。
・「全期間集計」実施時、円グラフの追加
集計軸に全期間集計を選択したときに円グラフを選択できるようになります。
・活動項目/メモフォーマットレポートの統合
件数の集計と推移の2つのレポートに別れていたものがそれぞれ統合されています。
【管理者向け：流入経路】流入経路設定の柔軟性向上
hokan内での「流入経路」の設定がより柔軟に実施できるようになりました。
具体的には以下の内容が変更となります。
・有効化された流入経路と無効化された流入経路をタブで分ける
・流入経路の表示順番を変更できる
【流入経路設定画面イメージ】
