皆様
株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
今週の機能アップデートに関してご紹介いたします！
【目次】
📌【意向把握】ペーパレス署名機能の実装 ※オンライン面談用
📌【TODO】TODO一覧画面のレイアウト変更
📌【ダッシュボード】マネージャー権限のユーザーでも閲覧可能に
【意向把握】ペーパレス署名機能の実装 ※オンライン面談用
これまでhokanの意向把握における署名機能を活用している場合、オンライン面談などで署名を受領する際、意向把握のPDFを出力してお客様に郵送する必要がありました。
今回のリリースにより郵送対応を省力し、顧客にスマホから自署いただけるURLを連携することで完全ペーパーレスで意向把握の署名対応を完了させることが可能です。
※意向把握の設定で「ペーパーレス手続き」機能がONになっている必要がございますのでご了承ください。
意向把握の設定変更方法はこちら
意向把握のペーパレス署名機能注意点・活用方法はこちらをご確認ください！
⏬画像をクリックすると動画を閲覧できます
【意向把握ペーパレス署名機能画面イメージ】
【お客様スマホ画面イメージ】
【TODO】TODO一覧画面のレイアウト変更
顧客一覧画面、意向把握一覧画面に実装されている新しいレイアウトがTODO一覧画面にも適応となります。 一覧画面上の視認性、可読性が向上します。
【旧TODO一覧画面】
【新TODO一覧画面】
【ダッシュボード】マネージャー権限のユーザーでも閲覧可能に
リリース後hokanの管理者権限をお持ちの方のみが参照できていたダッシュボードですが、こちらマネージャー権限の方でも閲覧ができるようになりました。
※ご自身の権限はhokan管理者権限の方に確認ください。
ダッシュボードの活用方法はこちらをご確認ください！
⏬ 画像をクリックすると動画を閲覧できます
