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皆様

株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。

今週の機能アップデートに関してご紹介いたします!

【目次】

📌【意向把握】ペーパレス署名機能の実装 ※オンライン面談用

📌【TODO】TODO一覧画面のレイアウト変更

📌【ダッシュボード】マネージャー権限のユーザーでも閲覧可能に

【意向把握】ペーパレス署名機能の実装 ※オンライン面談用

これまでhokanの意向把握における署名機能を活用している場合、オンライン面談などで署名を受領する際、意向把握のPDFを出力してお客様に郵送する必要がありました。

今回のリリースにより郵送対応を省力し、顧客にスマホから自署いただけるURLを連携することで完全ペーパーレスで意向把握の署名対応を完了させることが可能です。

※意向把握の設定で「ペーパーレス手続き」機能がONになっている必要がございますのでご了承ください。

意向把握の設定変更方法はこちら