皆様

株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。

今週のアップデート情報を解説いたします！

【目次】

📌【スケジュール】スケジュールに添付したファイルが顧客の添付ファイルにも格納される

📌【プロジェクト】プロジェクトのリスト表示（行列表示）の柔軟性向上

📌【プロジェクト満期更改】「見込年間保険料」を「見込更改保険料」に変更/見込更改手数料が表示可能に

📌【意向把握】意向把握一覧画面の情報をCSV出力できるようになる

📌【スケジュール】スケジュールのCSV出力時、参加者情報を出力できる

【スケジュール】スケジュールに添付したファイルが顧客の添付ファイルにも格納される

これまでhokanのスケジュールに顧客を紐づけて、添付ファイルを格納した際、該当の顧客添付ファイルに自動で連携される仕様ではありませんでした。

今回のアップデートによりスケジュールにアップした添付ファイルは、自動で顧客の添付ファイルにもアップロードされる仕様となります。

こんな時に活用できます！

✅ 顧客との面談のスケジュールに添付したファイルが自動でhokanの顧客添付ファイルに格納されて欲しい時