2023年2月8日_機能アップデート

皆様

株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。

今週のアップデート情報を解説いたします！

📌【契約情報参照】顧客詳細の契約情報画面リニューアル&申込情報メニューの追加
📌【名寄せ】TNet/共同GWインポート時の名寄せロジック変更

【契約情報参照】顧客詳細の契約情報画面リニューアル&申込情報メニューの追加

この2月に該当顧客の保有契約を参照する画面（契約情報画面）のアップデートが実施されます。

その第一弾として契約情報画面イメージがリニューアルし、より容易に契約の全体像が把握できるようになりました。
変更のポイントは以下の3点です！

hokan内に手作成（意向把握から挙績報告を含む）した契約のみを表示させる「申込情報」メニューの新設。
以下の画面の通り、顧客詳細画面のメニューに「申込情報」が追加され、速報集計や成立管理のために活用する手作成（意向把握から挙績報告を含む）契約のみを閲覧できる画面が新設されました

加入契約の概要画面リニューアル
契約情報画面上部に、有効な契約件数・保険料合計・生保/損保それぞれの合計保険料が表示されます。　また、本人/世帯のフィルターをボタンで切り替えることが可能です。
加入契約の検索フィルター、表示方法のリニューアル
検索フィルター項目を実際の業務でお使いいただけるように一新いたしました。
また、契約の表示を要約表示とし、ベーシックな情報を一覧で視認いただけるようなアップデートが加えられています。
元々の仕様であるリストの表示にもボタン1つで切り替え可能です。