皆様
株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
今週のアップデート情報を解説いたします！
【目次】
📌【流入経路】流入経路に色を設定し、顧客基本情報画面上部に表示できる（一部管理者機能含む）
📌【プロジェクト】チケットの一括編集/一括追加時の記録（編集）項目追加
📌【プロジェクト】チケットの代理店独自追加項目を各種画面に表示できる
📌【管理者向け：権限管理】顧客の名寄せ/契約の統合の実施権限をユーザー単位で制御できる
【流入経路】流入経路に色を設定し、顧客基本情報画面上部に表示できる（一部管理者機能含む）
（一般権限ユーザー様向け）
代理店様単位でご設定いただいた「流入経路」に関して、管理者様で流入経路ごとの色を設定されていると、顧客基本情報画面で流入経路選択時、画面上部に固定項目として該当の流入経路が表示されます。
こんな時に活用できます！
✅ 留意すべき流入経路（リーズ・共同募集）の顧客かどうかをすぐに判別できる
（管理者様向け）
設定画面の各種マスタ設定＞流入経路の設定から流入経路を設定できます。
設定時表示色も合わせてご設定いただけますので、こちらで色を選択すると上部の通り、顧客基本情報に反映されます。
【プロジェクト】チケットの一括編集/一括追加時の記録（編集）項目追加
【チケット一括編集時】
プロジェクトのリスト表示で、情報を一括編集する際、これまでは限られた項目しか編集ができませんでしたが、今回のアップデートによってチケットに存在している項目はすべて一括編集をかけることができるようになりました。
※代理店独自の追加項目はまだ一括編集に対応しておりません。
【チケット一括追加時】
顧客一覧画面、契約一覧画面からチケットを一括作成する際、チケット内に記録できる項目に制限がありましたが、今回のアップデートによりチケット内で記録できる項目は全て作成時に記録して、チケット化させることが可能になりました。
【プロジェクト】チケットの代理店独自追加項目を各種画面に表示できる
プロジェクトのチケットに代理店独自の項目を追加した際、これまでは表示できる画面に制限がございましたが、今回のアップデートによりプロジェクトのさまざまな画面に表示させることが可能になりました。
【プロジェクトリスト表示】
【プロジェクトカンバン表示】
【設定：追加項目もステージ必須設定をかけられます】
【管理者向け：権限管理】顧客の名寄せ/契約の統合の実施権限をユーザー単位で制御できる
顧客・契約の名寄せ、統合に関しての以下の作業を実施できるかどうかの制御をユーザー単位で実施することが可能になります。
・顧客の重複管理（顧客の名寄せ）
・契約データの統合（契約の統合）
以下のように設定画面＞メンバーとグループ管理＞該当ユーザーの名前をクリック
ユーザー単位での実施可否を設定できます。
