【2022年7月6日】直近のアップデート内容と活用方法Navi

【2022年7月6日】直近のアップデート内容と活用方法Navi

イベント概要

毎週リリースメールでご案内させていただいているものの、下記のようなご意見・お困りごとを抱えている方もいらっしゃるかと存じます。

  • 毎週アップデートの内容を逐一確認する時間をとれない
  • 頻度が多すぎてアップデート内容を把握しづらい
  • 内容は把握できたが、実業務への活用の仕方がわからない

今回はこういった皆様がよりhokanを活用できるよう、役立つ情報を提供する場を設けさせて頂きました。

ご参加いただくことで、直近の機能アップデート内容を正しく理解して、皆様の日々の業務への活用につなげていただくことが可能となるかと存じます。(今回は2022年6月にアップデートが実施された内容をご紹介します)

💡セミナー詳細/おすすめ

◆セミナーの詳細

  • 日時:2022年7月6日(水)16:00~17:00
  • タイトル:【hokanユーザー様向け】直近のアップデート内容と活用方法Navi
  • スピーカー:株式会社hokan カスタマーサクセス 石野太一

◆こんな方におすすめです

  • 毎週アップデートの内容を逐一確認する時間をとれない
  • 頻度が多すぎてアップデート内容を把握しづらい
  • 内容は把握できたが、実業務への活用の仕方がわからない

本編動画

【目次】
<ご挨拶>
0:40 ウェビナーの注意点のご案内
2:20 スピーカー石野の自己紹介
4:09 本セミナーの目的のご説明
6:20 本日のトピックのご案内
8:07 hokan Update Naviのご紹介

【本編】

  1. 顧客タイムラインのデザイン変更
    https://www.notion.so/hokan-inc/2022-6-1-_-f55664c0e15b459ab77d5282c78713f5
    10:18 概要説明
    12:59 ポイント①視認性向上のための折りたたみ機能
    15:01 ポイント②作成者の表示
    16:58 ポイント③関連する契約
    19:14 活用方法(編集による通知先のユーザーの選択を活用した報告書の通知や契約保全の連携等)
  2. 【マネージャー権限以上】顧客一覧画面からの一括編集・一括メモ作成
    https://www.notion.so/2022-6-22-_-d09d6ec135f0478aad74f4800102501e
    26:29 概要説明
    27:31 一括編集の操作方法(活用方法:担当者変更、世帯の住所変更等)
    29:37 一括メモ作成(活用方法:電話対応の対応履歴、夫婦来店対応等)
  3. その他リリース内容ご連携
    32:54 概要説明
    33:33 満期更改プロジェクトにおける見込み保険料の入力(6月1日リリース)
    35:28 アプリのパスコード設定の改善(6月8日リリース)
    36:59 無効契約をデフォルトで非表示にする(6月8日リリース)
    38:04 データタイプに「ドル」「豪ドル」「ユーロ」追加(6月8日リリース)
    39:02 メモ編集時の通知に編集者・消去者の名前を表示する(6月22日リリース)
    40:15 意向把握詳細画面で既存のメモを紐付けることができる(6月22日リリース)
    41:37 契約照会の情報を契約一覧画面に表示させCSV出力を可能にする(6月29日リリース)
  4. 活用メソッドのご紹介
    45:33 早期失効/解約の社内報告を完全ペーパーレス化
    https://www.notion.so/hokan-inc/6ed1ac6de482434384bc8ef31c92d22b
    51:03 次回開催予定のご案内(8月3日16時〜17時)