2022年12月7日_機能アップデート
皆様 株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。 今週の機能アップデートに関してご紹介いたします！ 【目次】 📌【契約一覧画面】契約一覧画面から顧客担当者/顧客副担当…
2022年11月30日_機能アップデート
皆様 株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。 今週の機能アップデートに関してご紹介いたします！ 【目次】 📌【重要：契約一覧】契約者名・証券番号の表示仕様の変更 …
新年のご挨拶をスムーズに実施。hokanで年賀メール・年賀状の準備をしましょう
hokanカスタマーサクセスチームです。 主にhokanをご活用いただいている皆様に向けて、具体的な活用事例を紹介できればと思います。顧客管理システムの利用を検討している、使い勝手を知りたいという方もぜひご覧ください。 …
2022年11月24日_機能アップデート
皆様 株式会社hokan石野でございます。いつもhokanをご利用頂きまして誠にありがとうございます。 今週の機能アップデートに関してご紹介いたします！ 皆様の日常業務にも一部影響する内容でございますので、今回のリリース…
【2022年11月開催分】直近のアップデート内容と活用方法Navi
イベント概要 毎週リリースメールでご案内させていただいているものの、下記のようなご意見・お困りごとを抱えている方もいらっしゃるかと存じます。 毎週アップデートの内容を逐一確認する時間をとれない 頻度が多すぎてアップデート…
【2022年11月開催分】hokanユーザー向け基本操作研修会
イベント概要 今回のセミナーでは、以下の方々に向けてセミナーを開催いたしました。 直近でhokanをご利用開始された代理店様 hokan利用中の代理店様にご入社された新入社員の方 しばらく利用できていなかったが、これを機…
【15分で視聴できるショートセミナー】hokanでの募集進捗管理方法
イベント概要 募集の進捗管理に関してこんなお悩みございませんか？ 結果指標である「実績」は管理しているが、プロセスは管理できていない EXCELのフォーマットだと実施のお客様とのコミュニケーションなど質の情報がわからない…
【15分で視聴できるショートセミナー】hokanでの満期更改進捗管理方法
イベント概要 満期更改に関してこんなお悩みございませんか？ 各社システムでの満期一覧の作成に毎月苦労している 満期更改の紙での管理が煩雑だと感じている 満期更改の落ち理由含めて集計を実施したい 今回はこういった皆様がより…
【15分で視聴できるショートセミナー】共同GW/TNetからの契約データインポート&データ整備方法
イベント概要 共同GW/TNetからの契約データインポートに関してこんなお悩みございませんか？ 共同GW/TNetが開通したがデータの出力方法がわからない 契約データのhokanへのインポート方法がわからない インポート…
【15分で視聴できるショートセミナー】意向把握のフォーマット編集・商品入れ替え方法
イベント概要 意向把握のフォーマット編集に関してこんなお悩みございませんか？ 導入当初にhokan担当者と設定してから一度も意向把握を編集していない 絞り込みの商品の中に販売停止商品が含まれてしまっている こういったお悩…
【限定公開中】態勢整備の徹底に役立つお役立ち資料
